握续领跑！陆基金斩获“基金投顾和洽机构金谘奖

12月14日,由新华社中国经济信息社主持的投资守护人大会暨金钱科罚转型发展论坛在广州弘掀开幕,会议主题聚焦于“买方态度、长钱长投、回来本源”。

图1:2024广州投顾守护人大会暨金钱科罚转型发展论坛现场

在本届论坛上,陆基金继前一年获奖之后,再次荣获第三届“基金投顾和洽机构金谘奖”,这一奖项在业界具有举足轻重的地位。这次获奖不仅是对陆基金在基金投顾畛域恒久奋勉的详情,亦然对其握续以客户为中心、助力客户增强投资得志感的认同和饱读舞。

图2:陆基金再度蝉联“基金投顾和洽机构金谘奖”

陆基金的计策定位是从买方视角来处事公司一千多万的基金客户,但愿通过精良的体验,逐年追求投资赚取收益,打造投资者心中“基金买手”品牌形象。

经过多年的布局,现在陆基金的基金投顾和洽的业务范围、签约客户数、定制策略和和洽机构数目等方面在基金销售机构中位居前哨,为陆基金的平台转型打下精良的基础。自2020年陆基金郑重开展基金投顾处事和洽业务以来,陆基金累计引入18家基金投顾处事握牌机构,基金投顾业务签约客户数逾越10万名,客户累计参与投资金额超80亿元。

陆基金总司理陈祎彬在论坛发言提到,现阶段行业的投顾业务以及业务格式界说齐如故走向明晰和熟识,从公司的规划方进取,陆基金一直把买方处事转型看成本身核神思策。陆基金的规划格式有别于头部互联网的三方机构,中枢活跃客户的约80%的比例是通过处事专员进行一双一处事,这亦然现在陆基金的中枢竞争力。现在公司围绕处事专员的科罚、培训、捕快,以及在展业过程中及时的带教复古,如故组成了一套相对熟识的机制,不仅保险了处事专员与管户客户之间的及时换取和真切交流,也在处事的过程中获得了客户的高度信任。

图3:陆基金总司理陈祎彬出席圆桌论坛

此外,陆基金和专科投顾机构和洽,针对客户需求调研,定制了“全委用账户”、“活钱升级”和“陆基金定制”等针对不同客群的投顾策略,现在其投顾策略事迹施展安适,客户的收益率和复购率也高于其他非货基金的复购率。

三分投,七分顾,陆基金与专科投顾机构统统为客户提供吞并投资搭理的“投前-投中-投后”处事,并独创了“五步法”全历程跟随式处事格式,践行“客户利益优先”原则,通过投教、处事与恒久跟随,徐徐酿成客户投资的合感性,恒久性、专科性,最终奋勉为客户获利资产的保值升值,以及精良的投资体验。

陆基金在践行“买方投顾”过程中,以帮客户个性化收拾“活钱”账户为首先,将投资从“单品精选”过渡到“资产树立”阶段,徐徐栽种客户对投顾处事的感知和信任,是金钱科罚从“卖方销售”向“买方投顾”飞动的成心试验。

陆基金蝉联“基金投顾和洽机构金谘奖”只是是陆基金从代销业务向买买方处事转型的运转。陆基金将持续秉握者客户利益最大化,客户投资价值最大化,客户体验最优化等经营为客户提供一站式金钱科罚处事。