券商行业板块及个股投资关所有这个词据参考（A43-3）

2024年12月18日

本尊府为信息类作品，按时对券商行业板块及个股投资关所有这个词据进行统计整理，供参考。

1 行业上市公司总体情况

1.1波及想法的上市公司

共51家，一起为沪深主板。

1.2上市企业总市值、营收、扣非净利润情况

1）总市值情况。范畴到2024年12月13日，51家上市公司总市值约35968亿元，市值排行前10家约18554亿元，占比约51.58%。

2）营收情况。上市公司2024年前三季度营收约4072亿元，营收排行前10家约2264亿元，占比约55.60%。

3）扣非净利润情况。上市公司2024年前三季度扣非净利润约999亿元，扣非净利润排行前10家约687亿元。

前三季度扣非净利润出现亏蚀的企业2家，占比3.92%。

1.3 龙头个股情况

1）上市公司按市值排行前10名情况（范畴到24年12月13日）

中信证券（4508亿）、中信建投（2108亿）、中金公司（1738亿）、

招商证券（1707亿）、国泰君安（1693亿）、中国星河（1681亿）、

华泰证券（1628亿）、海通证券（1506亿）、申万宏源（1362亿）、广发证券（1262亿）。

2）上市公司按2024年前三季度营收排行前10名情况

中信证券（461亿）、华泰证券（314亿）、国泰君安（290亿）、

中国星河（271亿）、广发证券（191亿）、申万宏源（175亿）、

中信建投（143亿）、招商证券 （143亿）、东方证券（141亿）、

中金公司（134亿）。

3）上市公司按2024年前三季度扣非净利润排行前10名情况

中信证券（167亿）、国泰君安（90亿）、招商证券（71亿）、

中国星河（69.4亿）、广发证券（64.9亿）、华泰证券（63.2亿）、

国信证券（48.6亿）、中信建投（42.6亿）、申万宏源（37.4亿）、东方证券（31.9亿）。

1.3主要想法股情况

1）MSCI、富时、标普三大指数想法 28家

2）主要国有企业想法 24家

央企 9家：中金公司、中国星河、招商证券、光大证券、东兴

证券、申万宏源、长城证券、红塔证券、信达证券。

方位国企15家：国信证券、国元证券、国联证券、华泰证券、

华西证券、华安证券、中泰证券、华夏证券、财达证券、财通证券、

山西证券、西南证券、兴业证券、天风证券、首创证券。

2 行业板块的周期性、成长性、景气度情况

考中行业市值排行靠前的10支个股为样本，主要依据生意收入和扣非净利润数据对比情况来进行分析判断行业的周期性、成长性、景气度变化情况。考中10支个股为：

中信证券、中信建投、中金公司、国泰君安、中国星河、华泰证券、海通证券、招商证券、广发证券、申万宏源。

1）行业的成长特性况

从2018年到2023年5年时间，券商板块10家龙头性个股营收野心金额平均增长14.23%，扣非净利润野心金额平均增长15.65%，响应出行业仍处于成弥远。

2）行业的周期特性况

2023年券商板块10家龙头性个股营收野心金额杀青3002亿，同比下滑3.40%，近几年历史最佳水平为2021年的3944亿元，还是归拢两年下滑。2023年扣非净利润野心金额杀青827亿，同比下滑5.70%，亦然归拢两年同步下滑，响应出行业在周期上可能处于转变阶段，和近几年的大盘情况高度正相干。

3）行业的景气度情况

2024年券商板块10家龙头性个股营收野心金额1-3季度增长数据分手为：-22.09%、-6.63%、22.60%，前三个季度下滑了3.41%。

10家龙头性个股扣非净利润野心金额1-3季度增长数据分手为：-28.64%、-13.37%、13.98%，前三个季度下滑了11.93%。

响应出现在行业板块可能处于较好的景气周期。

3 行业总体估值和波动情况

3.1 从静态市盈率来看估值情况

30倍以下的19家，占比37.25%；

31－40倍9家，占比17.65%；

41倍以上的23家，占比45.09%。

3.2从证券ETF（512880）的波动情况来看

1）总体波动情况

范畴到12月17日，证券ETF（512880）收盘价为1.203元。

本年以来涨跌情况：相干于2023年底收盘价（0.902元），飞腾了33.37%。远高于本年以来上证指数13.13%的涨幅。

相干于近期高点（1.397元）还是着落了13.89%，相干于近期低点（0.743元）飞腾了61.91%。

2）关系本事分析

中期趋势：证券ETF（512880）在60日均线上方驱动， 60日均线朝上驱动，中期仍处于上行趋势。

短期趋势：证券ETF（512880）跌至5日、10日均线下方，5日、10日均线交叉后向下驱动，MACD绿柱归拢放长，股价短期呈下行趋势。

总体嗅觉：证券ETF（512880）10月8日后，短期强势转变后，再次上行创出新高，走势较着强于大盘，近期MACD归拢放出多堆绿柱，转变时刻不会太长。

3.3从龙头个股中信证券的波动情况来看

范畴到12月17日，中信证券收盘价为30.23元。

本年以来涨跌情况：相干于2023年底收盘价（20.37元），飞腾了48.40%。

近期12个月涨跌情况：相对近期高点（36.49元）着落了17.16%，相干于近期低点（17.35元）飞腾了74.24%。

响应出中信证券近期在高位区间波动。

4 个股关系情况

4.1近期机构温文度较高的22支个股运营情况

1）近期扣非净利润归拢多个季度杀青增长的9支个股

广发证券（18家）、东方证券（18家）、招商证券（16家）、

中国星河（12家）、国元证券（9家）、第一创业（7家）、

国投本钱（3家）、长江证券（3家）、国信证券（2家）。

2）近期扣非净利润转为增长的11支个股

中信证券（23家）、国泰君安（19家）、国联证券（17家）、

兴业证券（12家）、财通证券（10家）、国金证券（9家）、

浙商证券（8家）、东吴证券（7家）、清廉证券（5家）、

中信建投（4家）、光大证券（2家）。

3）近期扣非净利润出现下滑的个股

无。

4）近期扣非净利润归拢多个季度出现下滑的2支个股

华泰证券（25家）、中金公司（14家）。

4.2近期静态市盈率和动态市盈率王人相对较低的2支个股

1）国泰君安（静态市盈率：18.06倍，动态市盈率：13.33倍)。

2）广发证券（18.09倍，13.99倍）。

4.3 近期主要想法个股波动情况

1）近期处于超等强势的10支个股

广发证券、中国星河、第一创业、中信证券、国泰君安、国联证券、

中信建投、光大证券、华泰证券、东吴证券。

2）近期处于强势的11支个股

兴业证券、东方证券、招商证券、国元证券、国投本钱、长江证券、

国信证券、财通证券、国金证券、清廉证券、中金公司。

3）近期处于破绽1支个股

浙商证券。