华懋科技: 华懋科技对于“华懋转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的教唆性公告
证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号: 2024-101
债券代码:113677 债券简称:华懋转债
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
对于“华懋转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的教唆性
公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实践不存在职何纰谬记录、误导性证据
大致枢纽遗漏,并对其实践确切凿性、准确性和完好性承担法律职守。
紧迫实践教唆:
? 证券代码:603306 证券简称:华懋科技
? 债券代码:113677 债券简称:华懋转债
? 当期转股价钱:33.95 元/股
? 转股起止日历:2024 年 3 月 20 日至 2029 年 9 月 13 日
? 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“华懋科技”、“公
司”)股票自 2024 年 10 月 20 日至 2024 年 11 月 1 日已有 10 个交游日
的收盘价低于当期转股价钱的 85%(即 28.86 元/股),存在触发《华懋
(厦门)新材料科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券募
集评释书》(以下简称“《召募评释书》”)中法律评释注解的转股价钱向下修
正条件的可能性。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议
决定是否修正转股价钱,并实时履行信息清晰义务。
把柄《上海证券交游所上市公司自律监管领导第 12 号——可调理公司债券》
的相关法律评释注解,公司可能触发可调理公司债券转股价钱向下修正条件的估量情况公
告如下:
一、可转债刊行上市情况
(一)经中国证券监督处分委员会证监许可【2023】1682 号文得意注册,
公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象刊行了 1,050 万张可调理公司债券,每张
面值 100 元,刊行总数 105,000 万元,期限为自觉行之日起六年,即自 2023 年 9
月 14 日至 2029 年 9 月 13 日。
(二)经上海证券交游所(以下简称“上交所”)自律监管决定书【2023】
所挂牌交游,债券简称“华懋转债”,债券代码“113677”。
(三)把柄相关法律评释注解和公司《召募评释书》的商定,公司本次刊行的“华懋
转债”自 2024 年 3 月 20 日起可调理为本公司股份,运转转股价钱为 34.18 元/
股。
(四)把柄公司 2024 年 4 月 2 日清晰于上交所网站(www.sse.com.cn)的
《对于“华懋转债”转股价钱调整暨转股停复牌的公告》
(公告编号:2024-025),
鉴于部分股票期权行权增发新股,转股价钱自 2024 年 4 月 3 日起调整为 34.15
元/股。
(五)把柄公司 2024 年 6 月 7 日清晰于上交所网站(www.sse.com.cn)的
《因利润分派调整“华懋转债”转股价钱的公告》(公告编号:2024-054),因
(六)把柄公司 2024 年 10 月 14 日清晰于上交所网站(www.sse.com.cn)
的《对于“华懋转债”转股价钱调整暨转股停复牌的公告》
(公告编号:2024-090),
鉴于部分股票期权行权增发新股,转股价钱自 2024 年 10 月 15 日起调整为 33.95
元/股。
二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况
把柄公司《召募评释书》,“华懋转债”的转股价钱向下修正条目如下:
(1)修正权限及修正幅度
在本次刊行的可调理公司债券存续手艺,当公司股票在职意贯穿 30 个交游
日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时,公司董事会有权
建议转股价钱向下修正有绸缪并提交公司鼓动大会表决。
上述有绸缪须经出席会议的鼓动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时,执有本次刊行的可调理公司债券的鼓动应当藏匿。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前 20 个交游日公司股票交游均价和前 1
个交游日均价之间的较高者,且同期不得低于最近期经审计每股净钞票以及股票
面值。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调整的情形,则在转股价钱调整日
前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价测度,在转股价钱调整日及之后的交游
日按调整后的转股价钱和收盘价测度。
(2)修正形状
如公司决定向下修正转股价钱,公司须在中国证监会指定的信息清晰报刊及
上海证券交游所网站上刊登鼓动大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股手艺。从股权登记日后的第一个交游日(即转股价钱修正日),脱手复原
转股央求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后,调理股份登记日之前,该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
(3)转股价钱修正条目瞻望触发情况
定本次不向下修正转股价钱,何况在翌日 3 个月内(即 2024 年 7 月 20 日至 2024
年 10 月 19 日),公司股价若是再次触发“华懋转债”转股价钱向下修正条目的,
亦不建议向下修正有绸缪。自 2024 年 10 月 20 日脱手重新起算后,若再次触发“华
懋转债”转股价钱的向下修正条目,届时公司董事会将决定是否应用“华懋转债”
转股价钱的向下修正职权。具体实践详见公司于 2024 年 7 月 20 日清晰于上交所
网站(www.sse.com.cn)的《对于不向下修正“华懋转债”转股价钱的公告》(公
告编号:2024-065)。
“华懋转债”本次触发转股价钱向下修正条件的手艺从 2024 年 10 月 20 日
起算,收敛 2024 年 11 月 1 日,公司股价已出现存十个交游日的收盘价低于转股
价的 85%的情况。若公司股价任性贯穿三十个交游日中至少有十五个交游日的收
盘价低于转股价的 85%,瞻望将触发“华懋转债”转股价钱的向下修正条目。
三、风险教唆
把柄《上海证券交游所上市公司自律监管领导第 12 号——可调理公司债券》
等估量法律评释注解,“上市公司应当在瞻望触发转股价钱修正条件的 5 个交游日前实时
清晰教唆性公告。在转股价钱修正条件触发当日,上市公司应当召开董事会审议
决定是否修正转股价钱,在次一交游日开市前清晰修方正致不修正可转债转股价
格的教唆性公告,并按照《召募评释书》大致重组答回信的商定实时履行后续审
议形状和信息清晰义务。上市公司未按本款法律评释注解履行审议形状及信息清晰义务的,
视为本次不修正转股价钱。”
公司将把柄《召募评释书》的商定和估量法律规定要求,于触发“华懋转债”
的转股价钱修正条件后细则本次是否修正转股价钱,并实时履行信息清晰义务。
如需了解“华懋转债”详备情况,请查阅公司于 2023 年 9 月 12 日清晰于上交所
网站(www.sse.com.cn)的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司向不特定对
象刊行可调理公司债券召募评释书(刊行稿)》。
敬请弘大投资者柔柔公司后续公告,细心投资风险。
特此公告。
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董 事 会