立中集团: 立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券2024年第三次临时受托管束事务发扬

证券代码：300428              证券简称：立中集团 债券代码：123212              债券简称：立中转债     立中四通轻合金集团股份有限公司     向不特定对象刊行可诊疗公司债券                债券受托管束东谈主     （郑州市郑东新区商务外环路 10 号华夏广发金融大厦）               二○二四年十一月                蹙迫声明   本发扬依据《可诊疗公司债券管束主见》                    （以下简称“《管束主见》”）、                                  《立中 四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券受托管束契约》 （以下简称“《受托管束契约》”）、《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定 对象刊行可诊疗公司债券召募评释书》                 （以下简称“《召募评释书》”）等联系公开 信息露馅文献、第三方中介机构出具的专科想法以及刊行东谈主出具的联系评释和提 供的联系府上等，由本次债券受托管束东谈主华夏证券股份有限公司（以下简称“中 原证券”）编制。   本发扬不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举想法，投资者应付联系 事宜作念出孤独判断，而不应将本发扬中的内容据以行为华夏证券所作的承诺或声 明。请投资者孤独盘考专科机构想法，在职何情况下，投资者依据本发扬所进行 的任何行为或不行为，华夏证券不承担任何包袱。   如无异常评释，本发扬中联系用语具有与《召募评释书》中一样的含义。   华夏证券股份有限公司行为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称 “立中集团”“刊行东谈主”或“公司”）向不特定对象刊行可诊疗公司债券（债券 简称：立中转债，债券代码：123212，以下简称“本次债券”或“本次可诊疗公 司债券”）的受托管束东谈主，抓续密切体恤对债券抓有东谈主权益有紧要影响的事项。 笔据《公司债券刊行与交游管束主见》                 《公司债券受托管束东谈主执业行动准则》                                 《可 诊疗公司债券管束主见》等联系功令、本次债券《受托管束契约》的商定以及发 行东谈主的联系公告，现就本次债券紧要事项发扬如下： 一、本次债券审批及核准省略   立中集团本次向不特定对象刊行可诊疗公司债券的有筹谋及联系事项，经公司 年第三次临时鼓励大会审议通过。本次可转债刊行有筹谋诊疗事项经公司2023年3 月6日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过，笔据公司鼓励大会授权， 本次刊行有筹谋及联系事项的校正，无需鼓励大会审议。   经中国证券监督管束委员会《对于应许立中四通轻合金集团股份有限公司向 不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1460号）应许 注册，公司于2023年7月27日向不特定对象刊行了8,998,000张可诊疗公司债券， 每张面值100元，召募资金总和为东谈主民币899,800,000.00元，扣除不含税的刊行费 用11,541,028.30元，实质召募资金净额为东谈主民币888,258,971.70元。上述资金到位 情况经容诚管帐师事务所（至极鄙俗联合）容诚验字2023251Z0009号《验资报 告》考证。   经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）应许，公司89,980.00万元可诊疗 公司债券于2023年8月16日起在深交所挂牌交游，债券简称“立中转债”，债券 代码“123212”。 二、本次债券基本情况   （一）刊行主体   立中四通轻合金集团股份有限公司。    （二）债券称呼    立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券。    （三）刊行范畴    本次刊行的可诊疗公司债券刊行总和为东谈主民币 89,980.00 万元，刊行数目为    （四）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可诊疗公司债券每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行。    （五）债券期限    本次刊行的可诊疗公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 7 月    （六）票面利率    本次刊行的可诊疗公司债券票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三 年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。    （七）还本付息的期限和阵势    本次刊行的可诊疗公司债券接纳每年付息一次的付息阵势，到期归还本金并 支付终末一年利息。    年利息指可诊疗公司债券抓有东谈主按抓有的可诊疗公司债券票面总金额自可 诊疗公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的筹谋公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可诊疗公司债券抓有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或“每 年”） 付息债权登记日抓有的可诊疗公司债券票面总金额；    i：指可诊疗公司债券过去票面利率。   （1）本次刊行的可诊疗公司债券接纳每年付息一次的付息阵势，计息肇始 日为可诊疗公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可诊疗公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延技艺 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会笔据联系法律律例及 深圳证券交游所的功令详情。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付过去利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）请求诊疗成公司股票的可诊疗公司债券，公司不再向其 抓有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次刊行的可诊疗公司债券抓有东谈主所取得利息收入的应付税项由可转 换公司债券抓有东谈主承担。   （八）转股期限   本次刊行的可诊疗公司债券转股期自可诊疗公司债券刊行竣事之日（2023 年 8 月 2 日）起满六个月后的第一个交游日（2024 年 2 月 2 日）起至可诊疗公 司债券到期日（2029 年 7 月 26 日）止。可诊疗公司债券抓有东谈主对转股或者不转 股有遴聘权，并于转股的次日成为公司鼓励。   （九）开动转股价钱   开动转股价钱为 23.57 元/股。   （十）当前转股价钱   当前转股价钱为 19.09 元/股。   （十一）转股价钱的详情偏激诊疗   本次刊行的可诊疗公司债券的开动转股价钱为 23.57 元/股，不低于召募评释 书公告日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除 权、除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗前交游日的交游均价按历程相应除权、 除息诊疗后的价钱筹谋）和前一个交游日公司股票交游均价，且不得进取修正。   前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总和÷该 二十个交游日公司股票交游总量；   前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游日公司股票交游总和÷该日公 司股票交游总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可诊疗公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时， 公司将按下述公式对转股价钱进行诊疗（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P0 为诊疗前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1 为诊疗后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将顺序进行转股价钱诊疗， 并在适应条件的上市公司信息露馅媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调 整日、诊疗主见及暂停转股技艺（如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可转 换公司债券抓有东谈主转股请求日或之后、诊疗股票登记日之前，则该抓有东谈主的转股 请求按公司诊疗后的转股价钱推行。   当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可诊疗公司债券抓有东谈主的债 职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及 充分保护可诊疗公司债券抓有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。联系转股价钱诊疗内 容及操作主见将依据其时国度联系法律律例及证券监管部门的联系功令来制订。   （十二）转股价钱向下修正要求   在本次刊行的可诊疗公司债券存续技艺，当公司股票在职意陆续三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权提议转股价钱向下修正有筹谋并提交公司鼓励大会审议表决。   上述有筹谋须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有公司本次刊行可诊疗公司债券的鼓励应当遮蔽。修正后 的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和 前一交游日公司股票交游均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于 最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱筹谋，在转股价钱诊疗日及之后的交 易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱筹谋。   公司向下修正转股价钱时，须在适应条件的上市公司信息露馅媒体上刊登股 东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技艺（如需）等信息。 从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，动手归附转股请求并 推行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后、诊疗股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱推行。   （十三）转股股数详情阵势   本次刊行的可诊疗公司债券抓有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目的筹谋 阵势为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为转股数目，V 为可诊疗公司债券抓有东谈主请求转股的可诊疗公司债 券票面总金额，P 为请求转股当日灵验的转股价钱。   本次刊行可诊疗公司债券的抓有东谈主请求诊疗成的股份须是整数股。转股时不 足诊疗为一股的可诊疗公司债券余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的联系 功令，在可诊疗公司债券抓有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该不及转 换为一股的可诊疗公司债券余额。该不及诊疗为一股的本次可诊疗公司债券余额 对应确当期应计利息的支付将笔据证券登记机构等部门的联系功令办理。   （十四）赎回要求   在本次刊行的可诊疗公司债券期满后五个交游日内，公司将以本次可转债票 面面值的 113%（含终末一期利息）的价钱向可转债抓有东谈主赎回一谈未转股的可 诊疗公司债券。   在本次刊行的可诊疗公司债券转股期内，当下述情形的纵脱一种出面前，公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转 换公司债券：   （1）在转股期内，要是公司股票在职意陆续三十个交游日中至少有十五个 交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可诊疗公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000.00 万元时。   当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可诊疗公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可诊疗公司债券 票面总金额；   i：指可诊疗公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱筹谋，在转股价钱诊疗日及之后的交 易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱筹谋。   （十五）回售要求   在本次刊行的可诊疗公司债券的终末两个计息年度内，要是公司股票在职意 陆续三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可诊疗公司债券抓有东谈主 有权将其抓有的可诊疗公司债券一谈或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价 格回售给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可诊疗公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的交游日按诊疗前的转股价 格和收盘价钱筹谋，在转股价钱诊疗日及之后的交游日按诊疗后的转股价钱和收 盘价钱筹谋。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“陆续三十个交游日” 须从转股价钱诊疗之后的第一个交游日起再行筹谋。   本次刊行的可诊疗公司债券终末两个计息年度内，可诊疗公司债券抓有东谈主在 每年回售条件初度知足后可按上述商定条件支配回售权一次，若在初度知足回售 条件而可诊疗公司债券抓有东谈主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实施回 售的，该计息年度不行再支配回售权，可诊疗公司债券抓有东谈主不行屡次支配部分 回售权。   若本次刊行的可诊疗公司债券召募资金投资项方针实施情况与公司在召募 评释书中的承诺情况比较出现紧要变化，笔据中国证监会或深圳证券交游所的相 关功令被视作变嫌召募资金用途或被中国证监会或深圳证券交游所认定为变嫌 召募资金用途的，可诊疗公司债券抓有东谈主享有一次回售的职权。可诊疗公司债券 抓有东谈主有权将其抓有的可诊疗公司债券一谈或部分按债券面值加当期应计利息 的价钱回售给公司。抓有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加回 售陈诉期内进行回售，该次附加回售陈诉期内虚假施回售的，不行再支配附加回 售权。      上述当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t÷365      IA：指当期应计利息；      B：指本次刊行的可诊疗公司债券抓有东谈主抓有的将回售的可诊疗公司债券票 面总金额；      i：指可诊疗公司债券过去票面利率；      t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。      （十六）转股后的股利分派      因本次刊行的可诊疗公司债券转股而增多的公司股票享有与现存 A 股股票 同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的总共鄙俗股鼓励（含因可 诊疗公司债券转股酿成的鼓励）均参与当期股利分派，享有同等权益。      （十七）本次债券召募资金用途      本次刊行可诊疗公司债券的召募资金总和不最初东谈主民币 89,980.00 万元（含 本数），扣除刊行用度后，拟用于以下技俩：                                                 单元：万元 序号             技俩称呼            投资金额         拟插足召募资金金额       墨西哥立中年产 360 万只超轻量化铝合金车       轮技俩       免热处理、高导热、高导电材料研发中心项       目                共计              145,730.27        89,980.00    （十八）担保事项    本次刊行的可诊疗公司债券不提供担保。    （十九）评级事项    公司礼聘中证鹏元为本次刊行的可诊疗公司债券进行信用评级，中证鹏元出 具了信用评级发扬，评定公司主体信用品级为 AA-，评级瞻望为厚实，本次刊行 的可转债信用品级为 AA-。    本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次 追踪评级，并出具追踪评级发扬。    （二十）债券受托管束东谈主    本次可诊疗公司债券的债券受托管束东谈主为华夏证券股份有限公司。 三、本次债券紧要事项具体情况    华夏证券行为本次债券的保荐机构、主承销商和受托管束东谈主，现将本次《立 中四通轻合金集团股份有限公司对于累计新增告贷最初上年末净金钱百分之二 十的公告》的具体情况发扬如下：    （一）主要财务数据省略    限度 2023 年末公司经审计净金钱为 687,523.90 万元，告贷余额为 917,187.73 万元。限度 2024 年 9 月 30 日，公司告贷余额为 1,094,136.63 万元（未经审计）， 较 2023 年末增多 176,948.89 万元，2024 年 1-9 月累计新增告贷占 2023 年末净资 产的 25.74%。    （二）新增告贷分类露馅   公司 2024 年 1-9 月累计新增告贷分类明细如下：                                                       单元：万元                                             新增告贷金额占 2023 年末净资    新增告贷类型            新增告贷金额                                                  产比例 银行告贷                           175,640.37                 25.55% 可诊疗公司债券                   2,308.28     0.34% 非银行金融机构告贷                  -663.17    -0.10% 其他有息债务                     -336.59    -0.05% 共计                      176,948.89    25.74%   （三）新增告贷对偿债才智的影响分析   上述新增告贷用于知足公司及子公司泛泛筹谋行动需要，当今公司坐蓐筹谋 情况泛泛，财务现象郑重，总共债务均按期还本付息。上述新增告贷不会对公司 筹谋情况和偿债才智产生不利影响。   （四）其他评释 资风险。 四、上述事项对刊行东谈主的影响分析   笔据刊行东谈主公告，上述新增告贷不会对公司筹谋情况和偿债才智产生紧要不 利影响。   华夏证券行为本次债券的受托管束东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，推行 债券受托管束东谈主使命，在获悉联系事项后，实时与刊行东谈主进行了相通，笔据《公 司债券刊行与交游管束主见》             《可诊疗公司债券管束主见》                         《公司债券受托管束东谈主 执业行动准则》以及《受托管束契约》的联系功令及商定出具本临时受托管束事 务发扬。华夏证券后续将密切体恤刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以偏激他对 债券抓有东谈主利益有紧要影响的事项，并严格推行债券受托管束东谈主使命。   特此提请投资者体恤本次债券的联系风险，并请投资者春联系事项作念出孤独 判断。   （以下无正文）   （本页无正文，为《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可 诊疗公司债券2024年第三次临时受托管束事务发扬》之签章页）                 债券受托管束东谈主：华夏证券股份有限公司