三季报点评：广发恒悦债券C基金季度涨幅5.13%

本站音尘，日前广发恒悦债券C基金公布三季报，2024年三季度最新限制0.25亿元，季度净值涨幅为5.13%。

从功绩弘扬来看，广发恒悦债券C基金曩昔一年净值涨幅为7.37%，在同类基金中名次118/1063，同类基金曩昔一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金曩昔一年的最大回撤为-4.42%，设立以来的最大回撤为-6.88%。

从基金限制来看，广发恒悦债券C基金2024年三季度公布的基金限制为0.25亿元，较上一期限制2538.97万元变化了1.04万元，环比变化了0.04%。该基金最新一期钞票确立为：股票占净值比19.64%，债券占净值比71.08%，现款占净值比4.86%。从基金捏仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.11%，第一大重仓股为中金公司（03908），捏仓占比为1.24%。

广发恒悦债券C现任基金司理为谭昌杰 姚秋。其中在职基金司理谭昌杰已从业12年又103天，2020年11月24日认真接办处置广发恒悦债券C，任职时间累计申诉为7.39%。现在还处置着17只基金产物（包括A类和C类），其中本季度弘扬最好的基金为广发恒悦债券A（010449），季度净值涨幅为5.21%。

对本季度基金运作，基金司理的不雅点如下：2024年三季度以来,千般经济标的弘扬不一,以水泥为代表的部单干业品价钱呈现一定的企稳迹象,与企业坐褥、住户耗尽关联的部分数目型标的有所承压。申诉期内,中遥远期利率债收益率弘扬为下行后再度上行,权利商场则呈现先跌后涨,商场风险偏好在季度末有所升迁。咱们密切追踪基本面和商场动向以及千般钞票的估值变化,在此基础上进行钞票确立及组合出动。现阶段,中恒久债券收益率水平与当下的经济增速以及物价水平相匹配,但谈判到将来有可能的风险偏好升迁,咱们仍防守较短的组合久期,组合捏仓以短久期利率债或高评级信用债为主。关于权利类钞票,咱们防守较高的仓位,重心确立受益于经济弱复苏的食物饮料与家电家居等泛耗尽行业、机械与化工等传统制造业、保障与券商等金融行业中的上风企业,以及料到打算机、传媒等行业中的优质标的,行业确立和标着实立层面均防守摈弃散播。咱们也在善良出口产业链中具有独到上风、且外洋渗入率仍有升迁空间的标的,以及善良部分新兴制造行业供给侧时势变化带来的投资契机。在投资者信心渐渐规复的历程中,上述行业中的上风标的有望赢得价值重估。转债部分,咱们防守较高的仓位,规定捏仓品种的溢价率水平,以低溢价率的大盘银行转债为主要捏仓品种,并善良制造业边界里质量过关且估值合理的转债的投资契机。

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